Продажи / сервис / данные
CRM под процессывашей команды
Настроим путь от обращения до результата. Свяжем сделки, задачи и коммуникации с сайтом, приложением и рабочими системами компании.
Обсудить внедрение CRM Что войдёт в проект
Кейс Brawus ↗
01 / Сценарии
Видно, что происходит
Система должна отражать реальную работу. Перед настройкой согласуем этапы, владельцев данных и обязательные действия.
Воронки и сущности
Заявки, контакты, компании, сделки и сервисные обращения. Определяем, когда меняется статус и что необходимо для следующего шага.
Роли и задачи
Права доступа, назначение ответственных, напоминания и контроль сроков. Проверяем сценарии руководителя и сотрудника.
Сайт и учёт
Подключаем согласованные источники заявок, формы, приложение и учётные системы. Фиксируем, где хранятся исходные данные.
Перенос и отчёты
Готовим правила импорта, очистки дублей и проверки результата. Формируем отчёты из согласованных полей и событий.
02 / Логика продукта
Путь каждого обращения
Прослеживаем переходы между этапами и заранее определяем, что происходит при ошибке интеграции.
Входящий
Источник, контакт и согласованные поля
Квалификация
Задача клиента и ответственный
Работа
Предложение, задачи и следующие действия
Завершение
Результат, причина и дальнейший сервис
Выбор CRM
Сравним требования с возможностями вашей системы или подходящих платформ. Лицензии, доступные API и ограничения тарифа учитываем в оценке заранее.
Принятие командой
Проверяем интерфейсы и правила вместе с сотрудниками. Готовим инструкции по рабочим сценариям и определяем, кто поддерживает порядок в данных.
03 / Наш опыт
Опыт интеграций
04 / Этапы
Результат на каждом шаге
Сначала подтверждаем рабочую логику на небольшой воронке и тестовых данных. Затем переносим согласованный объём.
Обсудить первый этап- 01
Разбор работы
Изучаем путь обращения, текущие таблицы, программы и потребности сотрудников.
Результат: требования к CRM - 02
Настройка
Собираем сущности, воронки, права и автоматические действия. Показываем сценарии команде.
Результат: настроенный контур - 03
Связь и перенос
Подключаем интеграции, проверяем обмен, импортируем согласованные данные и разбираем исключения.
Результат: проверенные интеграции - 04
Запуск команды
Обучаем сотрудников, проверяем отчёты и назначаем порядок поддержки.
Результат: рабочая система и инструкции
05 / Оценка
Бюджет и сроки
Бюджет формируется из анализа процессов, настройки, интеграций, миграции и обучения. Сложность обмена и состояние данных проверим перед финальной оценкой.
Обсудить внедрение CRM- Текущая CRM или список используемых инструментов
- Количество ролей и воронок
- Откуда приходят заявки и куда уходят данные
- Объём и качество данных для переноса
Подписку CRM, дополнительные модули и сторонние сервисы покажем отдельными расходами. Этапы внедрения оцениваем по результатам каждого шага.
06 / До старта
Полезно обсудить
Можно доработать текущую CRM
Да, начнём с аудита настроек, ограничений тарифа и доступных API. После этого предложим конкретные изменения и порядок их внедрения.
Сможем ли перенести историю клиентов
Проверим формат выгрузки, поля, вложения и права на данные. Сначала выполним тестовый перенос и сверим результат, затем согласуем полный объём.
Что будет при сбое обмена
Для критичных интеграций согласуем журналирование, повторные попытки, уведомления и ручной порядок восстановления. Эти сценарии включаем в проверку перед запуском.
Обсудим проект
Расскажите о задаче — предложим формат работы и следующий шаг
или позвоните +7 965 123-07-96